Votre avenir,
bien planifié
Qu’il s’agisse de planifier votre préretraite ou de vous accompagner dans la transition, nous adaptons chaque étape à vos besoins et à votre entreprise
Le saviez-vous?
65 %
des conseillers et conseillères ont commencé
un plan de relève*
19 %
des conseillers et conseillères
ont un plan complet et détaillé*
* Selon une étude réalisée en 2024 par Investment Executive
Peu de conseillers et conseillères ont un plan.
Assurez-vous d’en avoir un.
Pourquoi planifier votre relève et votre retraite?
Planning ahead helps create a transition you feel confident and comfortable stepping into.
Réduire votre charge de travail
Ralentissez à votre rythme, avec le bon soutien.
Préserver votre héritage
Cristallisez la valeur de vos relations avec la clientèle et de vos années de travail.
Pérenniser la confiance de votre clientèle
Maintenez la continuité du service ainsi que les relations avec la clientèle.
Maximiser la valeur de votre cabinet
Obtenez le bon prix lorsque tout est bien planifié.
Soutenir votre famille
Assurez la sécurité financière des personnes qui comptent sur vous.
Partir à la retraite l’esprit tranquille
Partez à la retraite en suivant un chemin prédéfini et en bénéficiant d’un bon accompagnement.
L’atout de Win Succession
Notre Plan de Protection des Affaires du Conseiller assure, sans frais ni obligation, une tranquillité d’esprit et une protection à votre succession.
Il s’agit d’une entente entre vous et Win Succession concernant l’achat de votre entreprise auprès de votre succession en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave, qui laisse la liberté à votre succession de vendre à une autre partie.
Ce que notre clientèle dit de nous
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« Cet exercice s’est avéré l’une des meilleures décisions de ma carrière. En plus de voir ma charge de travail diminuer, j’ai beaucoup plus de temps et d’énergie à consacrer à ma clientèle A et B.
En fait, j’ai gagné plus d’argent au cours des deux dernières années que pendant toute autre période de ma carrière. »
Christine Joly