Une expertise de confiance

Pour des conseils stratégiques et un soutien pratique, notre équipe expérimentée et nos partenaires de confiance mettent à profit leurs connaissances pour protéger votre entreprise et orienter les prochaines étapes

Ce qui nous distingue

Une planification réfléchie. Des évaluations claires. Des résultats dans l’intérêt des conseillers et conseillères.

Nous nous spécialisons dans le transfert d’entreprises d’assurance et d’investissement, afin d’aider les conseillers et conseillères à préparer leur relève et leur retraite en toute confiance.

Ce que nous constatons

Absence de plan réfléchi pour la relève ou la retraite
Systèmes et processus inexistants
Personnes trop attachées à leur entreprise
Manque de motivation à l’égard de la transition
Gaspillage de temps et d’énergie
Méconnaissance des ressources de soutien
Mauvais portrait financier et dossiers mal tenus

Ce que nous vous offrons

Vous aider à planifier efficacement votre relève et votre retraite

Vous fournir une évaluation transparente de votre entreprise

Acheter votre entreprise d’assurance ou d’investissement grâce à une entente flexible

Vous faire bénéficier d’une expérience et d’un soutien pratique tout au long de la transition, qu’elle se fasse graduellement ou en une seule fois

Notre équipe

Fondateur et chef de la direction

Michael Gau
Chef de l’exploitation

Stephen Biringer
Responsable de la comptabilité et de l’administration de bureau

Rae-Ella Pratt
Spécialiste en intégration, en soutien aux opérations et en service après-vente

Raman Pabla
Conseiller financier

Steve Bowman