Des solutions pensées pour vous

Des options flexibles, axées sur le conseiller ou la conseillère, pour accompagner votre clientèle, protéger votre cabinet et honorer les efforts que vous avez mis à la bâtir

Acquisitions

Une transition pensée avec soin.

Nous nous spécialisons dans l’acquisition d’entreprises d’assurance, d’investissement et d’assurance collective. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec vous pour faire en sorte que votre clientèle soit prise en charge, et votre héritage, préservé.

Principales caractéristiques :

Vente de votre cabinet en une seule ou plusieurs étapes
Partenariats avec des conseillers et conseillères de talent provenant du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.
Stratégie personnalisée selon vos objectifs et les besoins de votre clientèle
Portée nationale, connaissance du marché local

Processus

1

Première conversation pour comprendre vos objectifs et votre cabinet

2

Plan de transition personnalisé incluant la recherche de personnes prêtes à prendre la relève

3

Évaluation de l’entreprise et présentation d’une offre officielle

4

Transfert de clientèle en une seule ou plusieurs étapes selon votre préférence

5

Accompagnement à chaque étape pour assurer la continuité et votre satisfaction

Plan de Protection des Affaires du Conseiller

Préparez-vous aux imprévus.

Qu’adviendrait-il de votre entreprise si vous décédiez ou deveniez incapable de travailler? Notre Plan de Protection des Affaires du Conseiller (PPAC) trace une voie claire pour votre succession et vos proches, avec l’assurance que votre clientèle sera prise en charge et la valeur de votre entreprise, préservée.

Ce qu’offre le programme

Le programme de protection est un document gratuit et sans obligation qui permet à Win Succession de prendre les choses en main et d’acheter votre cabinet en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave. Il assure une stabilité immédiate à votre entreprise et à votre famille.